Programma Mastercourse Financial Planning

Opleidingsduur Mastercourse Financial Planning

De Mastercourse is verdeeld over 25 bijeenkomsten gedurende een periode van 11 maanden.
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9.30 - 17.30 uur op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Blokken Mastercourse Financial Planning

Een Financial Planner is in staat wensen en doelstellingen te analyseren, te inventariseren en te formuleren. Vervolgens komt hij door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed plan, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematisch gerangschikt in de tijd en in volgorde van prioriteit. Afhankelijk van de fase binnen de levensloop van de cliënt, diens vermogen of diens onderneming dient daarbij vanuit een interdisciplinaire benadering een optimale advisering voor nu en in de toekomst plaats te vinden. Wijzigende omstandigheden leiden daarna tot voortdurende aanpassingen en hieruit voortvloeiende acties. Financial Planning staat hiermee voor cliŽntenbinding. De Rotterdamse opleiding tot Financial Planner onderscheidt vijf aandachtsvelden die alle van invloed zijn op de financiële positie van MKB-ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren:
  • verzekeringen en pensioenen
  • sparen en beleggen
  • sociale zekerheid
  • financiering
  • nalatenschapsplanning
  • fiscaliteit

  • Deze vijf gebieden vormen de bouwstenen van een gestructureerd en effectief financieel plan, op voorwaarde dat ze geïntegreerd worden in een samenhangende, lange-termijnvisie op de levensloop van personen, van ondernemingen en van het eigenwoningbezit. Het beheersen van dit zeskantige model en het vermogen het operationeel te maken in een vaak complexe praktijk is een leerdoel dat de Rotterdamse opleiding uniek maakt.

     Download het programma van de Mastercourse Financial Planning 2018

    Schematisch uitgedrukt ziet het financiële planningsproces dat centraal staat in de opleiding tot Financial Planner er als volgt uit:

    Blok 1: Inleiding
    Inleiding Financial Planning
    Zorgplicht in de effectendienstverlening
    Vermogensmanagement
    Financiële planning en Fiscaliteit
    Financiële planning en Recht
    Financiële risico's in de sociale zekerheid
    Behavorial Finance
    Financiële rekenkunde
    Erfrecht
    Financiële Planning en de Eigen Woning

    Blok 2: De (vermogende) particulier
    Workshop schrijven voor de Financial Planner
    Particulieren en pensioenen
    Pensioenen in de loonsfeer
    Beleggingen
    Verdieping op pensioenen
    Beleggen is risico-management
    Kapitaalverzekeringen
    Lijfrenteverzekeringen
    Risicorendementanalyse binnen het financiële plan
    Financial Life Planning
    Echtscheidingsproblematiek

    Blok 3: De ondernemers en hun ondernemingen
    De ondernemer, fiscale winstberekening en de TBS-regeling in de winstsfeer
    DGA-problematiek (fiscaal)
    Vennootschapsbelasting voor de financiële planner
    Financiering van de onderneming
    Samenwerkingsverbanden
    DGA-problematiek
    Staking en bedrijfsopvolging
    Integratie bedrijfsopvolging
    Arbeidsrecht / sociaal zekerheidsrecht
    Financiële Planning voor MKB-ondernemers en DGA

    Blok 4: Nalatenschapsplanning
    Juridische documenten & Estate Planning
    Successiewet
    Estate Planning Generiek
    Estate Planning voor de ondernemer

    Blok 5: Capita Selecta Beroepsuitoefening
    Banksparen
    Family offices and family governance
    Presentatie referaten door de deelnemers
    Europese Financiële Planning
    Mondiale Financiële Planning
    Actualiteit
    Financiële planning voor de vermogende particulier
    Integratie MKB
    Examentraining

    Blok 6: Examentraject

    Het onderwijs bestaat enerzijds uit een basis van interactieve colleges en werkgroepen, waarbij het accent ligt op kennis. Tevens is er uitgebreide aandacht voor casuïstiek, trainingen en presentaties.
    Vanzelfsprekend zorgt de organisatie voor koffie, thee, een gezamenlijke lunch en is er een korte pauze voor bijvoorbeeld bibliotheekbezoek of zelfwerkzaamheid. Het studiemateriaal is bij de prijs van de opleiding inbegrepen. De syllabi, de sheets, de casuïstiek (inclusief uitwerkingen) vormen na afloop van de opleiding een waardevol naslagwerk.