Programma Mastercourse Financial Planning
Opleidingsduur Mastercourse Financial Planning
De Mastercourse is verdeeld over 25 bijeenkomsten gedurende een periode van 11 maanden.De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9.30 - 17.30 uur op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Blokken Mastercourse Financial Planning
Een Financial Planner is in staat wensen en doelstellingen te analyseren, te inventariseren en te formuleren. Vervolgens komt hij door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed plan, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematisch gerangschikt in de tijd en in volgorde van prioriteit. Afhankelijk van de fase binnen de levensloop van de cliënt, diens vermogen of diens onderneming dient daarbij vanuit een interdisciplinaire benadering een optimale advisering voor nu en in de toekomst plaats te vinden. Wijzigende omstandigheden leiden daarna tot voortdurende aanpassingen en hieruit voortvloeiende acties. Financial Planning staat hiermee voor cliëntenbinding. De Rotterdamse opleiding tot Financial Planner onderscheidt vijf aandachtsvelden die alle van invloed zijn op de financiële positie van MKB-ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren:Deze vijf gebieden vormen de bouwstenen van een gestructureerd en effectief financieel plan, op voorwaarde dat ze geïntegreerd worden in een samenhangende, lange-termijnvisie op de levensloop van personen, van ondernemingen en van het eigenwoningbezit. Het beheersen van dit zeskantige model en het vermogen het operationeel te maken in een vaak complexe praktijk is een leerdoel dat de Rotterdamse opleiding uniek maakt.
Download het programma van de Mastercourse Financial Planning 2012 (pdf, 211 kB)
Schematisch uitgedrukt ziet het financiële planningsproces dat centraal staat in de opleiding tot Financial Planner er als volgt uit:
Blok 1: Inleiding
Inleiding Financial Planning
Zorgplicht in de effectendienstverlening
Vermogensmanagement
Financiële planning en Fiscaliteit
Financiële planning en Recht
Financiële risico's in de sociale zekerheid
Erfrecht
Financiële rekenkunde
Behavorial Finance
Particulieren en Pensioenen
Blok 2: De (vermogende) particulier
Workshop schrijven voor de Financial Planner
Beleggingen
Pensioenen in de loonsfeer
Risicorendementanalyse binnen het financiële plan
Verdieping op pensioenen
Beleggen is risico-management
Kapitaalverzekeringen
Lijfrenteverzekeringen
Financiële Planning en de Eigen Woning
Financial Life Planning
Echtscheidingsproblematiek
Blok 3: De ondernemers en hun ondernemingen
De ondernemer: de fiscale winstberekening
Samenwerkingsverbanden
Staking en bedrijfsopvolging
Financiering van de onderneming
Vennootschapsbelasting voor de financiële planner
DGA-problematiek fiscaal
DGA-problematiek
Integratie bedrijfsopvolging
Arbeidsrecht / sociaal zekerheidsrecht
Financiële Planning voor MKB-ondernemers en DGA
Blok 4: Nalatenschapsplanning
Successiewet
Juridische documenten & Estate Planning
Estate Planning Generiek
Estate Planning voor de ondernemer
Blok 5: Capita Selecta Beroepsuitoefening
Presentatie van de referaten
Banksparen
Family offices and family governance
Integratie MKB
Europese Financiële Planning
Financiële planning voor de vermogende particulier
Mondiale Financiële Planning
Actualiteit
Examentraining
Blok 6: Examentraject
Het onderwijs bestaat enerzijds uit een basis van interactieve colleges en werkgroepen, waarbij het accent ligt op kennis. Tevens is er uitgebreide aandacht voor casuïstiek, trainingen en presentaties.
Vanzelfsprekend zorgt de organisatie voor koffie, thee, een gezamenlijke lunch en is er een korte pauze voor bijvoorbeeld bibliotheekbezoek of zelfwerkzaamheid. Het studiemateriaal is bij de prijs van de opleiding inbegrepen. De syllabi, de sheets, de casuïstiek (inclusief uitwerkingen) vormen na afloop van de opleiding een waardevol naslagwerk.